銀河證券:地震造成大量房屋倒塌、交通運輸受阻、煤電供應緊張,對包括*ST雙馬、四川金頂、中鐵二局等建材建筑上市企業(yè)在川渝的生產經營影響較大。對周邊的祁連山、華新水泥、*ST秦嶺、冀東水泥的生產經營無負面影響。災后重建中,周邊市場水泥建材市場需求上升,建材價格上升,對包括上述企業(yè)在內的建材建筑上市企業(yè)將帶來較大機遇,對這些企業(yè)年度業(yè)績增長無負面影響。
我們認為:水泥需求增加,將進一步助推水泥價格上漲與產銷率提高,并將延續(xù)到2008年底。行業(yè)內龍頭企業(yè)與相關公司值得重點關注。我們對水泥行業(yè)維持“推薦”評級。
有色金屬:鋁鉛鋅供應有負面影響
長江證券:川渝地區(qū)在全國有色金屬中的產量分布情況,依次是鋁精礦9.6萬噸、占比10.5%;鋁材107萬噸、占比8.6%;鋅精礦18.3萬噸、占比7%;鋅錠20.68萬噸、占比5.5%;銅材產量2.23萬噸、占比0.17%。占比較大的為鉛、鋅、鋁材。此次地震,將對川渝有色金屬企業(yè)生產造成一定負面影響,宏達股份、大西洋正常生產受影響可能較大,目前尚無法聯(lián)系。對云鋁股份、馳宏鋅鍺等云南公司的生產未造成影響,中國鋁業(yè)尚未有分公司受災報告。因川渝交通運輸有部分中斷,將給全國鋁材生產及鉛鋅供應帶來一定負面影響。
機械業(yè):市場需求受刺激
長江證券:因本次地震導致部分建筑物倒塌,一定程度上會刺激工程機械的市場需求。機械行業(yè)細分子行業(yè)川渝地區(qū)市場份額為:小型挖掘機10.43%、汽車起重機10.07%、中型挖掘機8.61%、裝載機7.21%、挖土機4.01%,災后重建將進一步促進在川渝地區(qū)的銷量。對機械類上市公司影響,因大部分公司均在四川省外,日常經營受影響小,其中,天馬股份的子公司成都天馬軸承有限公司地處四川,據了解,成都天馬因地震已停產,但沒有人員傷亡與設備損壞的情況。(來源:證券時報)